蒙華鐵路短期對沿海煤炭運輸沖擊有限
時間: 2019/8/6 10:57:51

中遠海運科技與中遠散運船貨易平臺 觀點,  陸運 2019-08-02 15:00:52

     

蒙華鐵路北起內蒙古浩勒報吉站,終點到達江西省吉安市,經由煤炭主要生產地內蒙古、陜西、山西,以及主要煤炭消費地湖北、湖南和江西,線路全長1837公里,規劃設計輸送能力為2億噸/年,2019年通車后一期規劃運能0.6億噸/年。


一、蒙華鐵路與沿海煤炭運輸覆蓋范圍對比


從用戶范圍來看,蒙華鐵路的用戶覆蓋范圍與環渤海港口煤炭流向,除了湖南、湖北個別區域以外,重疊范圍較小。鄂湘贛,均在中南地區,三省的部分消費企業位于長江中上游地區。在蒙華線投產之前,以上地區主要依靠鐵路和公路從附近省份運輸煤炭。而大秦線、朔黃線、蒙冀線,以及其配套的秦皇島、黃驊、曹妃甸等環渤海港口,其煤炭流向主要為我國東南沿海缺煤省市。


在2018年環渤海港口發運的7.2億噸煤炭中,有大概80%是供應給沿海、長江口地區,其中進江航線主要為長江下游地區,如:太倉、江陰、鎮江、南京等地,僅有小部分“海進江”船舶逆流而上,流向安徽地區的馬鞍山、安慶、蕪湖,最遠到達湖北的武漢、宜昌等,且實際上,到達長江中上游地區的煤船較少。


二、供給側改革使得華中地區煤炭缺口擴大


2016年起煤炭生產企業開始執行供給側改革政策后,中東部地區省份原煤產量削減幅度較大,煤炭產量越來越向“三西”地區集中。2018年,全國原煤產量35.5億噸,同比增長5.2%,其中內蒙、山西和陜西三省區產量占比接近七成。


從煤炭消費需求上看,中東部地區煤炭消費缺口正在持續擴大。2016-2018年“兩湖一江”三省合計去產能規模達5661萬噸,疊加安徽、河南兩省去產能8012萬噸,使得華中區域內三年間合計去產能規模近1.4億噸。而受產能去化的影響,“兩湖一江”地區產量由2012年的1.27億噸,下降至2018年的0.24億噸,降幅達81%。2018年,鄂湘贛三省調入煤炭數量高達2.7億噸,且后續隨著煤炭消費量的增長,預計缺口還將進一步擴大。


三、蒙華鐵路與海進江航線運費對比


海進江航線方面,三西地區經環渤海港口,三條主要大動脈為朔黃、準東-大秦-秦皇島、包西-蒙冀線-曹西。


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蒙華鐵路方面,蒙華鐵路的綜合運價率為0.18元/(t·km),比國家鐵路煤炭運價率為0.1551元/(t·km)稍高。


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通過上述對比可見:1)到湖北江陵之前,蒙華鐵路比海進江航線運費均值低約75元/噸;2)到湖南,蒙華鐵路運費比走朔黃的海進江均值高約13元/噸;比走“準東-大秦線”和“包西-蒙冀線”均值低約37元/噸;3)到江西地區,蒙華鐵路比海進江航線運費均值高約42元/噸。


總體影響


綜上可知:1)蒙華鐵路與沿海煤炭運輸市場的用戶覆蓋范圍不同,除了湖南、湖北個別區域以外,重疊范圍較小。2)2018年華中地區煤炭缺口2.7億噸,且隨著經濟增長后續缺口還將進一步擴大,短期內蒙華鐵路運能將主要補給上述供需缺口,轉運長江中下游的影響有限。3)對于長江中下游地區,蒙華鐵路將煤炭轉運給長江下游地區需額外增加江船轉運費用,比價優勢逐步消失,市場競爭力較低。


不可否認蒙華鐵路的開通將替代部分“海進江+江船”轉運的煤炭運量。根據交通運輸部港口吞吐量數據折算,2018年沿海煤炭“海進江+江船”運量約為5200萬噸,預計蒙華鐵路開通初期對該部分運量替代在1000-2000萬噸左右,后期隨著蒙華鐵路運能的提升,該部分替代運量會有所增加。但綜合考慮終端用戶覆蓋范圍差異、供給側改革下“兩湖一江”地區煤炭缺口持續放大、江船轉運成本等因素的影響,預計短期內蒙華鐵路對沿海煤炭運輸市場的直接沖擊有限。


 
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